複数の証券会社で取引をした場合の確定申告の質問

質問：株の確定申告について質問です。１年間に複数の証券会社で取引をした場合、確定申告時の株の部分の記入は、各証券会社から送付されてくる年間取引報告書の値を単純にプラスした値でよいのでしょうか？

全ての口座が同じ種類(一般口座 or 特定口座)であれば、年間取引報告書の値をプラスした値となり単純ですが、下記のように口座の種類が異なる場合には、申告時に税務署員に不備がないか確認してもうことをお勧めします。

Ａ証券会社では特定口座(源泉徴収あり)を利用
Ｂ証券会社では特定口座(源泉徴収なし)を利用
Ｃ証券会社では一般口座を利用


また一つの株式を複数にわたって購入した場合なども、自分で取得価格の平均を出したりする必要があり、自分の判断のみでは間違えてしまう可能性があります。

ですので、こちらの場合も、申告時に税務署員に不備がないかどうか見てもらった方が無難です。


なお、毎年証券会社から送付されてくる”年間取引報告書”は、確定申告後に不備があった場合や、税務署から問い合わせがあった場合など、後々も役に立つ可能性があります。

ですので、ファイルに綴じておくなどして、確定申告後も大切に保管しておくことをお勧めします(*^^*)。